クラブツーリズム TOP便利なサービスクラブツーリズムがお勧めするライフプランセミナー

【人生に役立つライフプランセミナー】資産運用、相続、保険、マネー、ライフプラン、年金などをテーマにしたセミナーを毎月開催しています。お金の専門家・ファイナンシャルプランナーが講師をつとめ、各テーマの役立つ情報、得する情報をご提供致します。(予約制・参加費無料)

お申込みについて インターネット 1.「お申し込みはこちら」をクリック 2.必要事項を入力 3.後日、当社より受付結果をご連絡 4.セミナー開催日5〜7日前頃に地図入りのご案内ハガキを当社から送付 5.セミナー当日 ※ご希望の方には個別相談を無料で承ります。 お電話 【TEL】 045-330-0179 クラブツーリズム 関連事業部 保険センター 【営業時間】 月〜金 9:15〜17:30 土・日・祝日休業 お約束 ※会員様向けのセミナーです。同業者の方のご参加はご遠慮いただいております。セミナー後のアンケートをご提出いただけない方、運営の妨げとなる言動をされる方、また同じ内容のセミナーへのご参加は、今後お断りする場合がございます。予めご了承下さい。

2月

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10月

11月

▼ 新宿アイランドウイング

11月11日(土) 10:30〜12:30

お子さまやお孫さまに生前贈与をしたい方へ
自由度が高い暦年贈与を活用されていらっしゃる方が増えています!
子どもや孫、ひ孫に生前贈与するなら何が良いか?
贈与税を納めているからといってそれが贈与の事実だとは限らない!?
やっておかないと追徴課税の対象になってしまうかもしれないこととは?
講師:丸山 拓児/ファイナンシャルプランナー
▼講師プロフィールはこちら

11月11日(土) 14:00〜16:00

お子さまやお孫さまに生前贈与をしたい方へ
自由度が高い暦年贈与を活用されていらっしゃる方が増えています!
子どもや孫、ひ孫に生前贈与するなら何が良いか?
贈与税を納めているからといってそれが贈与の事実だとは限らない!?
やっておかないと追徴課税の対象になってしまうかもしれないこととは?
講師:長谷川 京子/ファイナンシャルプランナー、終活診断士、相続診断士
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11月15日(水) 10:30〜12:30

大切なご家族のための相続セミナー〜家族の大切な資産を考える〜
相続・贈与税のポイントと対策をわかりやすく説明するだけでなく、遺言書、遺産分割協議書、贈与契約書のひな型をご紹介します。今すぐ始める実家活用(土地活用のための節税ガイド)など、所有するだけでは実家でさえ「負の資産」になるため、その対策についても知る良い機会となるはずです。
講師:下宮 みゆき/ファイナンシャルプランナー
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11月15日(水) 14:00〜16:00

「えっ?!5人に一人は認知症!!」〜認知症のリスクとは〜
長寿命化が進む中で認知症は、身近な病気です。認知症によって起こりうるリスクとは何か。 介護費用はどれだけかかるの? 監督義務者のリスクとは?そして資産管理のリスクとは? 漠然とした不安を取り除くきっかけをお届けします
講師:津曲 巖/一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)、宅地建物取引士、公認 不動産コンサルティングマスター
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11月18日(土) 10:30〜12:30

知って納得!家族で考えるライフプランとマネープラン
増える消費税と社会保険料、減る年金などの社会保障。
国民の負担は日々増える一方で将来の不安はつきません。
見えない将来のために、自助努力が必要な時代になってきました。
特に年金は、20代だと貰える年金より支払う保険料の方が2,000万円多くなると言われています。
家族皆で聞きたくなる、正しい考え方をお伝えします。
講師:立石 泰裕/ファイナンシャルプランナー
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11月18日(土) 14:00〜16:00

知っておきたい家族信託
高齢者の増加を背景に認知症や在宅介護の問題、相続・贈与の問題が次々と浮上しています。 実は家族信託がその解決の鍵!後見人制度との違いをふまえ、分かりやすいと評判の福田講師が身近な事例を用いて解説します。
講師:福田 行伸/ライフ・コンサルタント(ファイナンシャルプランナー)
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11月25日(土) 10:30〜12:30

相続FP津曲先生の『失敗しない「相続対策のイロハ」』
相続の現場、実践を積み重ねられた中から、具体的な相続対策に焦点をあてて「失敗しない相続対策」の基本からお話いただきます。時代とともに移り変わる相続を取り巻く環境に左右されない具体例を学べます。
講師:津曲 巖/一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)、宅地建物取引士、公認 不動産コンサルティングマスター
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11月25日(土) 14:00〜16:00

女性のための活き活きマネーセミナー〜活きかた・生きかた・逝きかたの充実人生
楽しく充実したセカンドライフをご夫婦でまたはお一人で趣味や旅行を楽しみながら悠々自適に人生を謳歌したいですね。
だからこそ、現在の低金利時代に賢く人生設計を立てなければなりません。お金を増やし・楽しくお付き合いする方法をアドバイスします。皆様にお会いするのを楽しみにしております。
講師:米水紳一郎/AFP(日本FP協会)、相続士、住宅販売士補、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント)、ロングスティアドバイザー
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11月29日(水) 10:30〜12:30

女性FPによる、やさしいマネーセミナー〜必見!知ってトクする将来に備えるお金の話!
これからの激動の時代、一生を「楽しく」そして「安心」して過ごすために、「未来に向かって備えるお金」「準備する方法」「考えておきたいリスク」「最低限備えておきたい金融の知識」など、今まで自身が培ったお金に振り回されないノウハウを、皆さんのニーズに合わせてご案内します。まずは「習慣」を変えるところから。習慣化トレーニングが得意です。
一緒に楽しく、お金について考えていきましょう!
講師:伊藤 理沙/ファイナンシャルプランナー
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11月29日(水) 14:00〜16:00

40代〜50代女性必見!将来の不安のないマネープラン
今お金持ちの人もこれからお金持ちになりたい人のために伝統的な資産運用や話題のiDeCoやNISAも解説します。
手元の預貯金や退職金をもとに3,000万円、5,000万円、1億円にしたい人にお勧めです。
講師:阿部 栄子/ファイナンシャルプランナー、証券外務員一種資格、住宅ローンアドバイザー
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※セミナー会場は変更になる場合がございます。詳しくはお送りさせていただきますご案内ハガキにてご確認下さい。

▼ クラブツーリズム横浜旅行センター

11月25日(土) 10:30〜12:30

生命保険見直しのポイント
今年も年の瀬が近づき、年末調整等で今年納めた保険料を振り返る時季です。
これはまさに「生命保険冬の陣」。外堀から内堀まで疑問を埋めて、家計を丸く治めましょう。
講師:福田 行伸/ライフ・コンサルタント(ファイナンシャルプランナー)
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11月25日(土) 14:00〜16:00

学ぼう!低金利時代の外貨保険活用のポイント
基軸通貨である米国ドルの存在感が高まっています。
低金利が続く日本で資産を守るには日本円のみでいいのでしょうか?
為替リスクをなるべく軽減する方法、ドルを利用した年金・生命保険、実例を交えて詳しくご案内します。
講師:川西 こうじ/ファイナンシャルプランナー
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※セミナー会場は変更になる場合がございます。詳しくはお送りさせていただきますご案内ハガキにてご確認下さい。

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11月10日(金) 10:30〜12:30

女性FPによる、やさしいマネーセミナー必見!知ってトクする将来に備えるお金の話!
これからの激動の時代、一生を「楽しく」そして「安心」して過ごすために、「未来に向かって備えるお金」「準備する方法」「考えておきたいリスク」「最低限備えておきたい金融の知識」など、今まで自身が培ったお金に振り回されないノウハウを、皆さんのニーズに合わせてご案内します。まずは「習慣」を変えるところから。習慣化トレーニングが得意です。
一緒に楽しく、お金について考えていきましょう!
講師:伊藤 理沙/ファイナンシャルプランナー
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11月10日(金) 14:00〜16:00

知って得する!お金の話〜自分に合った資産運用法と生命保険の選び方〜
金融機関で商品を選ぶとき、どんなことに気を付ければいいのでしょうか?資産運用や生命保険は他人と同じものを選んでも意味がありません。まずは我が家の今後のライフプランを確認し、それに合った商品を選ぶ必要があります。世の中に溢れているたくさんの情報の中から、知って得する情報をピックアップして皆様にお伝えしたいと思います。
講師:北川 隆宏/ファイナンシャル・プランナー(1級)(CFP認定者)
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11月11日(土) 10:30〜12:30

ファイナンシャルプランナーが話す介護のお話
将来もしご自身が介護状態になったら誰に介護をしてもらいたいでしょうか。
介護は受ける側だけの問題ではありません。
最近の介護事情・介護にかかる費用データ・不健康期間・後見制度などの用語や介護を受ける側とする側などの問題などFPがわかりやすくご説明します。併せて対策やマネープランのコツをお教えいたします。
講師:二ノ宮 裕司/ファイナンシャルプランナー
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11月11日(土) 14:00〜16:00

2025年医療改革と時代に合った保障選び
2025年。大きな医療改革が起こります!その影響は今、着々と私たちに影響を及ぼしてきているのをご存知ですか?時代の流れに沿った「保障」を備えることこそ、この影響を最小限に抑える準備です。具体的な事例を踏まえそのポイントをお伝えします。
講師:中村 圭介/生命保険協会認定FP、相続診断士
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▼ クラブツーリズム関西旅行センター

11月9日(木) 10:30〜12:30

2025年医療改革と時代に合った保障選び
2025年。大きな医療改革が起こります!その影響は今、着々と私たちに影響を及ぼしてきているのをご存知ですか?時代の流れに沿った「保障」を備えることこそ、この影響を最小限に抑える準備です。具体的な事例を踏まえそのポイントをお伝えします。
講師:中村 圭介/生命保険協会認定FP、相続診断士
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11月9日(木) 14:00〜16:00

知っておくと損しない!子や孫にしっかりと残してあげる相続、贈与のツボ
子の世代、孫の世代が困らない相続や贈与の基本を抑えられます。
まずは知識、そして準備、さらにFPならではの裏ワザが聞けるかも。
親子揃ってご参加いただくと大変喜ばれています。
講師:吉本 直樹/AFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP)、二種証券外務員(日本証券業協会登録)、NPO法人 確定拠出年金総合研究所 認定 DCコンシェルジェ®
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12月

▼ 新宿アイランドウイング

12月2日(土)10:30〜12:30

リスクを抑えた資産運用と即効性のある節約術
お金との正しい付き合い方を学びませんか?お金の不安から解消され、近い未来も・・遠い未来の・・お金の知識を身につけることにより心まで豊かになります。今から損はしたくないけど殖やしたい、大切な資産を守りながら殖やしたい!投資の魅力をお伝えします。マネーのスキルを身に付けて『わくわくセカンドライフ』を楽しみましょう!
講師:小林 純子/ファイナンシャルプランナー,AFP,TLC,証券外務員2種,MDRT
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12月2日(土)14:00〜16:00

年金削減に備える50代、60代の自分年金作りセミナー
2021年から現役世代の収入が下がると年金が削減されるようになります。年金が削減されても大丈夫なように自分年金を作って老後生活を守りませんか?低金利でお金がなかなか増えない時代にあって、賢い積立方法をお伝えします。
講師:黒川 幸博/ライフ・コンサルタント(ファイナンシャルプランナー)
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12月6日(水)10:30〜12:30

大切な資産を減らさないために今すぐできる資産活用法
銀行預金は増えないけど、減ることもないから安心!?果たしてそうでしょうか?
これからは何もしないと「お金は減っていく」時代です。大切な資産を如何に増やすか、ではなく、如何に減らさないか。
これからの時代に必要な「資産防衛術」をお伝えします。
講師:佐々木 雅史/ファイナンシャルプランナー(日本FP協会認定AFP)、2級ファイナンシャルプランニング技能士
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12月6日(水)14:00〜16:00

女性のための活き活きマネーセミナー〜活きかた・生きかた・逝きかたの充実人生を
楽しく充実したセカンドライフをご夫婦でまたはお一人で趣味や旅行を楽しみながら悠々自適に人生を謳歌したいですね。だからこそ、現在の低金利時代に賢く人生設計を立てなければなりません。お金を増やし・楽しくお付き合いする方法をアドバイスします。皆様にお会いするのを楽しみにしております。
講師:米水紳一郎/AFP(日本FP協会)、相続士、住宅販売士補、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント)、ロングスティアドバイザー
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12月9日(土)10:30〜12:30

ご実家が「戸建て」の方、ぜひご参加ください!! 介護&相続セミナー
ご両親が亡くなった後、実家に住みますか?ご自分が亡くなった後、そこにお子様たちは住みますか?売却しますか?築何年ですか?税金はどうなる?その時ボケていたら不動産は売れる?売れない?知って得する、介護&相続の情報をお伝えします!
講師:長谷川 京子/ファイナンシャルプランナー、終活診断士、相続診断士
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12月9日(土)14:00〜16:00

ご実家が「戸建て」の方、ぜひご参加ください!! 介護&相続セミナー
ご両親が亡くなった後、実家に住みますか?ご自分が亡くなった後、そこにお子様たちは住みますか?売却しますか?築何年ですか?税金はどうなる?その時ボケていたら不動産は売れる?売れない?知って得する、介護&相続の情報をお伝えします!
講師:丸山 拓児/ファイナンシャルプランナー
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12月13日(水)10:30〜12:30

これをしらないともったいない!〜外貨保険の基礎と活用方法
最近人気の外貨建て保険。その外貨建て保険の基本を分かりやすく解説いたします。前半では基本を学び後半は活用方法をご紹介させて頂き、お金と上手に付き合う方法をお伝えします。外貨建て資産形成の基本版セミナーとなります。
講師:小田 誠/ファイナシャル・プランナー、AFP(日本FP協会所属)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員二種、一般社団法人家族信託普及協会会員
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12月13日(水)14:00〜16:00

子どもたちと考える相続。できることからすぐ始めましょう!
突然訪れる相続。誰にも訪れる相続。予め対策をとっておくことはとても大切なことです。お子様方と一緒に考えられるような相続を考える上での基本的なポイントをお伝えします。お子様もお誘いの上ご参加頂いても結構です。
講師:加藤 貴司/AFP、証券外務員一種
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12月16日(土)10:30〜12:30

大切なご家族のための相続セミナー〜家族の大切な資産を考える〜
相続・贈与税のポイントと対策をわかりやすく説明するだけでなく、遺言書、遺産分割協議書、贈与契約書のひな型をご紹介します。今すぐ始める実家活用(土地活用のための節税ガイド)など、所有するだけでは実家でさえ「負の資産」になるため、その対策についても知る良い機会となるはずです。
講師:下宮 みゆき/ファイナンシャルプランナー
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12月16日(土)14:00〜16:00

知っておきたい先進医療
健康保険が使えない先進医療。どんな先進医療があるのか?そしてその受け方はご存知ですか?身近な疾病にも使えるのに意外と知られていない治療法など…。知っていたら自分も家族も助かるかも!
講師:福田 行伸/ライフ・コンサルタント(ファイナンシャルプランナー)
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▼ クラブツーリズム横浜旅行センター

12月16日(土)10:30〜12:30

「幸せな贈与」を実現する生命保険活用術
相続、贈与など巷の知識に振り回されて、結局何から始めればよいやら・・・。あなたと家族を幸せにする贈与の考え方を伝授。大事な資産を減らしたくない!お金は適材適所で守りましょう。
講師:小林 達人/ファイナンシャルプランナー
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12月16日(土)14:00〜16:00

「えっ?!5人に一人は認知症!!」〜認知症のリスクとは〜
長寿命化が進む中で認知症は、身近な病気です。認知症によって起こりうるリスクとは何か。介護費用はどれだけかかるの?監督義務者のリスクとは?そして資産管理のリスクとは?漠然とした不安を取り除くきっかけをお届けします。
講師:津曲 巖/一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)、宅地建物取引士、公認 不動産コンサルティングマスター
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▼ クラブツーリズム名古屋旅行センター

12月1日(金)10:30〜12:30

円満相続のために、今から考えるべきこと・できること
近年、相続における「もめごと」が急増しております。それまで円滑だった親族の関係が思いもよらぬ方向へ・・・・。大切なご家族がいつまでも幸せに暮らしていくために今からできることはどんなことがあるのでしょう?相続の基本から、「生前贈与」などの具体的な方法まで、分かりやすくお伝えいたします。
講師:山本 真司/相続コンサルタント・生命保険協会認定FP
▼講師プロフィールはこちら

12月1日(金)14:00〜16:00

資産運用講座 初級 〜今からはじめる資産の健康診断〜
これまでに何となく銀行や証券の販売担当者から勧められて金融商品を購入してしまった方。預金の金利がほとんどつかなくてこれから少しでも上手に資産運用をしたいとお考えの方。基礎から学び、大切なご資産の健康診断をしてみませんか?ご資産の問題も早期発見、早期治療が大事です。
講師:氏家 大輔/ファイナンシャルプランナー(CFP、1級)、証券外務員一種(IFA)、相続診断士、貸金業務取扱主任者
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▼ クラブツーリズム関西旅行センター

12月2日(土)10:30〜12:30

子どもや孫の将来に役立つ贈与の方法とお金の残し方
節税以外になぜ生前贈与が必要なのか考えたことありますか?ジュニアNISA、教育・住宅資金一括贈与、学資保険などそれぞれの活用法やメリット・デメリットを詳しく解説!
講師:黒川 博理/ファイナンシャルプランナー
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12月2日(土)14:00〜16:00

女性ファイナンシャルプランナーによる、やさしいマネーセミナー〜必見!知ってトクする将来に備えるお金の話!
これからの激動の時代、一生を「楽しく」そして「安心」して過ごすために、「未来に向かって備えるお金」「準備する方法」「考えておきたいリスク」「最低限備えておきたい金融の知識」など、今まで自身が培ったお金に振り回されないノウハウを、皆さんのニーズに合わせてご案内します。まずは「習慣」を変えるところから。習慣化トレーニングが得意です。 一緒に楽しく、お金について考えていきましょう!
講師:伊藤 理沙/ファイナンシャルプランナー
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12月9日(土)10:30〜12:30

介護とお金の話
現在日本は男女ともに世界トップクラスの平均寿命を誇りますが、今後はさらに伸びていくとされ、社会の高齢化は益々進む中で行きます。その中で介護の問題は今後今以上に本人だけでなく、周りの家族を巻き込む大きな社会問題化していく事が予想されます。現状組んでいる老後のマネープランは介護になったときにきちんと対応できるのか?今回は介護に関するお金の話を中心にその介護の問題点と備え方について徹底解説いたします。
講師:岩田 義幸/2級ファイナンシャル・プランニング技能士、トータルライフプランナー(生命保険協会認定FP)、相続診断士(相続診断士協会)、住宅ローンアドバイザー(住宅金融普及協会)、DCコンシェルジュ(年金総合診断士)
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12月9日(土)14:00〜16:00

子どもや孫の将来に役立つ贈与の方法とお金の残し方
節税以外になぜ生前贈与が必要なのか考えたことありますか?ジュニアNISA、教育・住宅資金一括贈与、学資保険などそれぞれの活用法やメリット・デメリットを詳しく解説!
講師:黒川 博理/ファイナンシャルプランナー
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1月

▼ クラブツーリズム名古屋旅行センター

1月12日(金)10:30〜12:00

必ず役に立つ資産運用術と節約術
資産運用?と聞くと少し難しく聞こえるかもしれませんが、賢い貯蓄術とお考えください。これから到来する未来に必要なお金をしっかり把握し、お金の知識を身につけることにより心まで豊かになります。今から損はしたくないけど殖やしたい、大切な資産を守りながら殖やしたい!投資の魅力をお伝えします。マネーのスキルを身に付けて現在(いま)も未来も楽しみましょう!
講師:中村 圭介/生命保険協会認定FP、相続診断士
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1月12日(金)12:30〜14:00

相続対策に欠かせない生命保険の利用法〜次の世代にうまく資産を残すために〜
相続対策にはいろんな方法がありますが、その中でも生命保険は最強の相続対策になります。持病があったり、高齢のため保険に入れないと思っている方でも大丈夫。このセミナーでは相続の基礎知識を含め、保険の上手な利用法をわかりやすくお伝えします。この機会にご家族で一緒に考えてみてはいかがでしょうか?
講師:北川 隆宏/ファイナンシャル・プランナー(1級)(CFP認定者)
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1月12日(金)14:30〜16:00

その時は突然来ます!医療・がん・介護、今から準備すべきこと
健康には自信があっても、もしパートナーに万が一が起こったら自分はサポートする立場になります。看る側になっても、看てもらう側になっても、お互いがいつまでも幸せに過ごすためにはどんな準備が必要でしょう?いつ来るかわからないその時のために、大切なことを今お伝えいたします。
講師:山本 真司/相続コンサルタント・生命保険協会認定FP
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1月13日(土)10:30〜12:30

知らないと損する!?「積立NISA」そのメリットとデメリットとは?
2018年1月、積立NISAが始まります。NISA、積立NISA、ジュニアNISA、iDeCo(イデコ)・・・ここ数年間で、新しい資産運用の方法が増えてきています。それぞれのメリットデメリットは何なのか?比較しながら分かり易く解説します。
講師:黒川 博理/ファイナンシャルプランナー
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1月13日(土)14:00〜16:00

ドル資産の大切さ〜今から始める、ドルの有効活用〜
マイナス金利の中、日本円だけで大丈夫?為替リスクって怖い?そういった疑問を解決して、賢くドルを活用して貯めて、使いましょう!
講師:寺西 尚弘/トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP)
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1月13日(土)10:30〜12:30

女性ファイナンシャルプランナーによる、やさしいマネーセミナー〜必見!知ってトクする将来に備えるお金の話!
これからの激動の時代、一生を「楽しく」そして「安心」して過ごすために、「未来に向かって備えるお金」「準備する方法」「考えておきたいリスク」「最低限備えておきたい金融の知識」など、今まで自身が培ったお金に振り回されないノウハウを、皆さんのニーズに合わせてご案内します。まずは「習慣」を変えるところから。習慣化トレーニングが得意です。 一緒に楽しく、お金について考えていきましょう!
講師:伊藤 理沙/ファイナンシャルプランナー
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1月13日(土)14:00〜16:00

マネープラン 人生とお金のプランニング
皆さん、ご旅行に行かれる時に・・・あそこにいこう!こんなのを見たい!こんな事してみよう!と考えて旅行プランを立てると思います。実は人生にもお金にもその「プラン」を立てることで、より満足度と幸福度の高い、「人生」、「お金」の旅を叶えることができます。そのプランの立て方とそのポイントをお伝えします!
講師:中村 圭介/生命保険協会認定FP、相続診断士
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講師プロフィール

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福田 行伸(ふくだ ゆきのぶ)
三井住友海上あいおい生命保険(株)東京第三LCオフィス
ライフ・コンサルタント(ファイナンシャルプランナー)
大手金融会社で会長秘書、営業統括本部の役職を経て不動産業界の営業。その後保険業界にスカウトされ現在に至る。楽しい話術で盛り上がるセミナーはリピーターも多い。またライフプランをアドバイスしてくれる親身な相談姿勢が評判。

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黒川 幸博(くろかわ ゆきひろ)
ファイナンシャルアライアンス株式会社
ライフ・コンサルタント(ファイナンシャルプランナー)
生命保険会社勤務後独立。ファイナンシャルプランナーとして、年間100回以上のセミナー講師を行い、1000人以上の受講者へ、保険をわかりやすく説明する。具体的な話を交えて、楽しく語るセミナーは人気が高く、評判。リピーターも多い人気講師。

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川西 こうじ(かわにし こうじ)
ファイナンシャルプランナー、七福計画株式会社 代表取締役社長
横浜生まれ、横浜国立大卒。外資系生命保険会社に勤務後、独立。法人のファイナンシャルプランニングから個人のマネー・相続など質の高いコンサルティングを提供。
毎回のセミナーでは保険業界19年のキャリアから具体例を交え、使える知恵をお届けする。立見続出の実践型セミナーはわかりやすく、面白いと好評。
両親と妻と子ども2人と愛犬シーズーと共に横浜で暮らす。

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津曲 巖(つまがり いわお)
msfp 株式会社 東京本社 所属
大手不動産会社にて営業、営業管理職を歴任、ヘッドハンティングにより外資系金融機関に転身。
FPコンサルタント、営業管理職として活躍。不動産・金融機関での経験を活かし、一部上場企業、官公庁等で営業研修・マネー・相続・資産形成・ライフプランセミナー講師として全国で活躍中。
また、個人の相続対策、資産形成コンサルティング、企業の財務・営業顧問、相続事業承継コンサルティングを精力的に行っています。
一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)、宅地建物取引士、公認 不動産コンサルティングマスター。

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小林 達人(こばやし たつひと)
七福計画株式会社 部長
ファイナンシャルプランナー
メーカーにおいてセールスエンジニアの長い経験から培った顧客第一主義を買われ外資系保険会社へ入社、保険業界での勤務ののち、顧客サービス追及のためライフバンク(株)に参画。その後、高いプレゼンテーション能力を活かして百貨店からホテル・高齢者施設等で数々のセミナーを企画し好評を得ている。
特に豊富なFP知識によって高齢者の介護・終活、相続・贈与対策を得意としている。
優しい語り口と技術者上がりのお客様の目線に沿った丁寧・親切なコンサルティングが人気である。

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黒川 博理(くろかわ ひろまさ)
ファイナンシャルプランナー、株式会社メルクーア所属
これまで大手通販会社やクレジットカード会社などの会員様にマネープランのアドバイスやセミナー講師を歴任し、受講者数は2,000人を超える。
複雑でわかりにくい社会保障制度や資産運用、生命保険などの金融商品も専門用語を使わずに、わかりやすく説明することで定評があります。

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米水 紳一郎(よねみず しんいちろう)
株式会社グッドウイン
AFP(日本FP協会)、相続士、住宅販売士補、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント)、ロングスティアドバイザー
大学卒業後、商社・外資系金融会社を経て現在(株)グッドウインに在籍。
金融コンサルタントとしてセミナー・個別相談等にて活躍中。
損害保険を通じて様々な業種に対してのリスクマネジメント講習会を実施しております。
すきなこと:映画鑑賞、読書、舞台、クラシックバレエ等

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氏家 大輔(うじいえ だいすけ)
ブロードマインド株式会社
ファイナンシャルプランナー(CFP、1級)、証券外務員一種(IFA)、相続診断士、貸金業務取扱主任者
個人・法人のクライアントを全国に1000件以上抱えるファイナンシャルプランナー。 投資、住宅ローン、保険、相続、税金、ライフプランニング等の個別相談からセミナー講師としても活動中。
「お金の教養を身につけておかないと将来が不安・・・」という危機感を抱き、勉強を始めたのが原点。
定期的に開催するセミナーでは、「聞く人の立場にたった丁寧な説明がわかりやすい!」と大好評の講師です。

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北川 隆宏(きたがわ たかひろ)
株式会社ソニックジャパン 
ファイナンシャル・プランナー(1級)(CFP認定者)
同志社大学卒業後、大阪のアパレルメーカーで営業として14年間勤務。36歳時、外資系生保に転職。10年勤務後、独立しFP会社を設立。全国でライフプラン研修やマネーセミナーを行いながら、個人の家計のコンサルティングを年間200組以上行っています。夢は家計の見直しや将来設計のお手伝いをすることによって日本中を幸せな人でいっぱいにすること。常にお客様の人生のナビゲーションになれるよう心がけています。

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小田 誠(おだ まこと)
プルーデント・ジャパン・ファイナシャル・サービス株式会社
ファイナシャル・プランナー、AFP(日本FP協会所属)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員二種、一般社団法人家族信託普及協会会員
大学卒業後、酒類・食品商社へ入社。子供の誕生を機に今までの金融知識の無知、無駄を知り自身がファイナンシャル・プランナーへ。資産運用、住宅ローンを得意分野とし丁寧な説明が好評。皆様の不安や悩みを解消します。

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長谷川 京子(はせがわ きょうこ)
Gift Your Life(ギフトユアライフ) 株式会社所属
ファイナンシャルプランナー、終活診断士、相続診断士
津田塾大学卒業。人材教育講師派遣の営業職に従事。大手企業の新入社員研修、メンタルヘルス研修、論理的思考の構築プログラムなど提供。2008年に外資系保険会社に転職。個人向けのコンサルタントを年間200件以上。
Facebookで毎日連載のマネーコラムも好評。

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阿部 栄子(あべ えいこ)
株式会社 ユアステージ 代表取締役
ファイナンシャルプランナー、証券外務員一種資格、住宅ローンアドバイザー
投資信託運用会社、英国留学、外資系銀行ディーリング業務をへて独立。 各地の新聞社や官公庁、上場企業、金融機関が主催する女性向けマネーセミナーで数多く講師をつとめています。
セミナーでは、住宅購入・教育費・老後資金などの準備に適した金融商品や資産配分をわかりやすく解説します。働く女性や主婦、会社経営等、様々な立場の女性から好評を得ています。

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吉本 直樹(よしもと なおき)
AFP(日本FP協会認定) 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格) トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP) 二種証券外務員(日本証券業協会登録) NPO法人 確定拠出年金総合研究所 認定 DCコンシェルジェ®
パソコン教室運営の時代、インターネットで株の売買ができるオンライントレードの開発に携わり、証券の世界に目覚めました。資産形成を始めることは簡単ですが続けることとメンテナンスできる運用知識が重要です。株式、債券、為替など証券会社で培った経験と実績で末永いサポートをお約束します。

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小林 純子 (こばやし じゅんこ)
株式会社RKコンサルティング 所属 ファイナンシャルプランナー
AFP/TLC/証券外務員2種/MDRT
ファイナンシャルプランナーとして、15年の実務経験があり幅広い知識でのコンサルティングをいたします。
お金に振り回されないで、今も将来も生き生きと楽しめるライフプラン設計が得意。
誠実丁寧に、クライアント目線で対応いたします。漠然とした悩みを具体的に一緒に解決していきましょう。

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下宮 みゆき (しもみや みゆき)
株式会社 フォルテシモ 執行役員
米国での滞在は大学卒業後も含め7年。日本では、国内および外資系生命保険会社、外国法事務弁護士事務所に勤務。海外での生活や弁護士事務所勤務という異色で幅広い経験を踏まえ、独身者から子育て世代、そして高齢者。また個人から法人まで、ライフプランニング、資産運用、相続対策や法人への対応など、日本人のみならず外国人も含め、多種多様な顧客へのコンサルティングを行っています。

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丸山 拓児 (まるやま たくじ)
Gift Your Life(ギフトユアライフ) 株式会社所属
2級ファイナンシャル・プランニング技能士、日商簿記2級、初級システムアドミニストレーター
衆議院議員の秘書や経営コンサルティング会社を経て、ソニー生命保険株式会社にてライフプランナーとして12年間勤務。その後Gift Your Life 株式会社 と出逢い、金融機関に属さない独立系ファイナンシャルプランナーとして活躍中

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加藤 貴司 (かとう たかし)
株式会社Do itプランニング
AFP、証券外務員一種
個人、法人問わず年間150世帯以上のお金周りの相談を行っております。セミナーもマネー、相続など多岐にわたり年間50件以上の実績があります。自主開催のママ向けマネーセミナーも大変人気があります。

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立石 泰裕(たていし やすひろ)
株式会社Do itプランニング
ファイナンシャルプランナー
熊本県出身。経済面だけでなく、お客様の価値観やバックグラウンドまで考えてコンサルティングをすることがモットー。自身の経験も話す大人気セミナーは年50回を超え、金銭教育として各地で行うことに力を入れている。

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中村 圭介(なかむら けいすけ)
ファイナンシャル・ジャパン株式会社
生命保険協会認定FP、相続診断士
プロフィール:三重県出身。スポーツ業界、医療業界と渡り金融の世界へ。外資系生命保険会社を経て、よりお客様目線で「永く、幅広く」、そして「もっと世の中にお金の教育を」とファイナンシャル・プランナーへ転身。年間、数百組のライフプラン・マネープランの相談を受け、常に簡単で分かりやすくをモットーに活動。セミナーでは全国各地で熱弁を振るっている。まずは何より「土台」から・・・と資産形成、外貨運用、保険、医療・福祉と幅広い実体験と知識を元に皆さんに基本の”き”を分かりやすくお伝えします。

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伊藤 理沙(いとうりさ)
コア・ライフプランニング株式会社
ファイナンシャルプランナー
新卒より国内大手生命保険会社に14年間所属、その後保険代理店にてFPとして活躍。
「お困り事はジャンルを問わず伊藤まで」がキャッチフレーズで、家計すべてにおけるお金の見直し相談のお役に立ちたいと考えている。
資産運用・住宅ローン・保険・家計の見直しなどマネーに関する解決策には定評がある。
全国各地でセミナー講師としても活躍中。「賢いおカネの貯め方、ふやし方」がわかりやすいと好評。

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二ノ宮 裕司(にのみや ひろし)
株式会社RKコンサルティング 所属
ファイナンシャルプランナー/(社)相続診断協会認定相続診断士
好きな言葉は「択言択行」(=道理にかなっていて立派な言行のこと)。趣味は読書・映画鑑賞です。
前職は石工品製造業。外資系生命保険会社を経て、今年で8年目。また現職でマネージャーとして後任指導にもあたっています。
お客様が理解して、ご自身で選んでいただけるよう道筋を付ける役を担うことをモットーに活動しております。
セミナーでは昨今の社会保険情勢や対策に役立つ情報もわかりやすくご案内していきます。 直近では個人のライフプラン相談を年間200件実施、資産運用から相続対策まで幅広く定評がある講師です。

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佐々木 雅史(ささき まさふみ)
ファイナンシャルプランナー(日本FP協会認定AFP)、2級ファイナンシャルプランニング技能士
大学卒業後、外資系コンサルティングファームにてITコンサルタントとして企業や官公庁のシステム開発や管理業務に長く従事。
スカウトをきっかけに大手外資系生命保険会社へ営業職として転職するも、顧客目線でのコンサルティングを徹底するため保険会社を離れ、現在はファイナンシャル・プランナーとして活動中。
ITコンサルタントとしての経験を活かし、あらゆる金融商品のメリットとデメリットを整理した上で、お客様に最適な資産形成のアドバイスを行っている。
二児の父として子育てにも奮闘中。

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山本 真司(やまもと しんじ)
相続コンサルタント・生命保険協会認定FP
立教大学経済学部卒業後、大手国内金融機関に12年間勤務、外資系金融機関に10年間勤務。
個人のマネーコンサルタントを得意とし、現在は資産形成・相続対策を中心としたセミナー講師として主に東海エリアにて活動中。分かりやすいセミナー講師として定評がある。

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岩田 義幸(いわた よしゆき)
プルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス株式会社所属
・・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・・トータルライフプランナー(生命保険協会認定FP)
・・相続診断士(相続診断士協会)
・・住宅ローンアドバイザー(住宅金融普及協会)
・・DCコンシェルジュ(年金総合診断士)
大学卒業後マスコミ、ビジネスコンサルタント会社、外資系金融機関を経て現在の仕事、独立系のファイナンシャルプランナーになる。
現在はセミナー講師や個別相談を主に活動。個人事業主から一般の個人の方々のライフプラン、住宅ローンの相談、相続相談などのファイナンシャルプランニグを得意としております。

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寺西 尚弘(てらにし たかひろ)
株式会社TREU.Inc.専務取締役
トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP)
大阪府堺市生まれ。趣味はテニス、ゴルフ、サーフィン。
同志社大学卒業。大手自動車ディーラーで14年間営業職として勤務。その後外資系保険会社を経て独立。
設立メンバーとして株式会社TREU.Inc.を立ち上げる。
「TREU」とはドイツ語で「誠実」という意味の言葉です。法律のプロフェッショナル、税金のプロフェッショナル、資産運用のプロフェッショナル、保険のプロフェッショナルが集う株式会社TREU.Inc.は皆様に「誠実」なコンサルティングをお約束致します。

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当社でのセミナー風景

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お客様の声

  • 介護に備える保険の見直しを考えていたので、大変参考になりました。ありがとうございました。 50代女性 「医療・介護対策セミナー」参加
  • 相続・贈与については、いままで必要がないと思っていましたが、大変勉強になりました。 70代女性 「相続対策セミナー」参加
  • 資料がわかりやすく、今後の参考になりました。お話もよく理解できました。自分が万が一亡くなった時のことを考え整理したいと思いました。 60代女性 「相続対策セミナー」参加
  • 漠然とわかっていたつもりでしたが、系統だてて聞けて良かった。先生の話がとてもわかり易く良かった。 70代女性 「相続対策セミナー」参加
  • 大変勉強になりました。自宅に帰ってテキストを読みながら振り返り対応していこうと思います。 70代女性 「相続対策セミナー」参加
  • 為になるお話ばかりで、とても勉強になりました。ありがとうございました。 50代女性 「最新の医療保険・がん保険の選び方セミナー」参加
  • わかりやすく説明していただけたので、これから具体的に少しずつ行動してみたいと思いました。 60代女性 「相続・贈与セミナー」参加
  • 今後、投資・運用を考える上で、たいへん参考になりました。 30代男性 「投信セミナー」参加
  • 年金生活をゆとりある生活にと思い参加。投資・株・保険・贈与といろいろ聞けて良かった。 70代男性 「貯蓄・年金セミナー」参加
  • 保険をどのように見直せば良いのかが、よく解りました。家に帰って一度整理したいと思います。 50代女性 「保険セミナー」参加
  • 保険については、自分なりに勉強してきたつもりですが、説明して頂くと改めて整理できて大変良かったです。また、世の中の景気によって選択すべき保険も変わるということもわかり良かったです。ありがとうございました。 40代女性 「保険の選び方セミナー」参加
  • 女性限定セミナーということもあり、お菓子を食べながら、アットホームな雰囲気で、先生が私たちの目線に立って丁寧に説明され、とても分かりやすかったです。若いうちから将来・お金のことを考える大切さが分かり、中々始められなかった「貯蓄」を、やってみようと思うことができました。 20代女性 「主役は女性!マネーセミナー」参加
海外旅行:
国内旅行:
バスツアー:
テーマ旅行:
クルーズの旅:
発地ページ:

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